顾维钧从巴黎传来消息，巴黎和会的前景不容乐观，日本人强硬的态度起到了很大的作用，英法似乎打算牺牲中国了。
李默涵回复给顾维钧的电报内容很简单——坚持到底，否则拒签。
顾维钧得到了李默涵的默许之后，便在巴黎和会上大胆直言，他穿着漂亮的礼服，用一口流利的英语说道：“今天，我为我能有机会站在这里向世界表明中国的立场感到由衷的高兴。长久以来，中国人民期待着，期待着这个时刻的到来。因为，这是和平的大会，它不仅将给世界带来和平和公正，也将给中国带来和平和公正。我们怀着这样的期待和希望来到和会。我们努力实现着我们渴望已久的梦想。但是，这绝不是一个虚无缥缈的梦想，因为，它是真实的。它是一块有着黄色土壤的中国领土，一条孕育着中国古老文化的河流抚育着它成长。在这块土地上，诞生过举世闻名的孔子和孟子，他们不仅对中国而且对世界的文明产生了极大的影响。在中国人的心里，它是神圣之地，中国文明的摇篮。它的名字叫山东。众所周知，这片租借地，是德国用武力夺取的。鉴于和会接受的的民族自决与领土完整的原则，中国政府要求和会将德国战前在山东的租借地、铁路和其他一切权利归还中国！如果和会将这些领土转让给其他任何一个国家，这无疑是对中国人民的极大侮辱！中国不能失去山东，正如西方不能失去耶路撒冷一样！山东是永远是中国的，她就象母亲的孩子，永远不会送给任何人！”
日本代表团重要人物牧野伸显抛出了早就拟好的《山东善后处置大纲》，在形式上略作让步，企图诱使中国与之直接交涉。并令驻欧洲各国日本使馆全部送报刊登载，借国际舆论压中国同意直接交涉。
顾维钧则立即进行了反驳：即：第一胶澳之德人租借权，因中国对德宣战时业已取消，当然为无条件之交还；第二胶澳开放中国早经宣言，无设居留地之必要。其余内地开埠，应由中国自由选定；第三农业不许外人经营，外侨于德人手中正当取得之既得权利，应予维护。此外违约霸占者，不能承认；第四胶济铁路须完全归中国管理，矿山应依中国矿章办理；第五济顺、高徐两路，中国可与国际财团商办。烟潍不能援例；第六胶海关应按照关章与其他税关同等办理；第七日本果以诚意还付官有财产，应包括官有、半官有、市官有、公有一切在内。第八撤兵与归还胶澳系属两事，自应另案先办。路警当由中国派遣。
顾维钧的反驳令牧野伸显无言以对。
当然，政治的本质是妥协的艺术，顾维钧在明里和牧野伸显争锋相对，但是暗地里却背负着和日本人秘密谈判的使命。
顾维钧和牧野伸显各自化妆之后，在巴黎的一家咖啡馆见面。一见面，顾维钧就立刻对牧野伸显说道：“牧野先生，你即将要提出的种族平等的条款，那些欧美人是绝对不会答应的。”
牧野伸显一愣，警惕地问道：“你怎么知道这个？”
顾维钧笑笑，说道：“这你就别管了，我也不可能告诉你。虽然我们有山东问题急待解决，但是在这个欧美人认为白人至上的世界秩序里，我们中国人也认为应该废除这种不平等。”
牧野伸显很不以为然，反问道：“你们支那是个弱小的大国，你们的意见从来就没有多大的意义。”
顾维钧嗤笑道：“不错，你们倭国是个强大的小国，但你以为你们的意见能对那些欧美白人有多大的影响力？”
牧野伸显笑了，说道：“你认为呢？不然他们为什么会放弃你们对山东问题的主张呢？”
顾维钧想了想，说道：“你们日本人参与了游戏，准备好加入国际社会，但始终被视为低人一等。在欧美白人看来，日本人不比中国人好多少。当然了，我现在说什么，你都不会相信。当你在欧美白人那里碰一鼻子灰的时候，我想我们还能继续谈谈。”
顾维钧和牧野的第一次秘密会谈就这样结束了，第二天在国联事务委员会，牧野伸显宣读了一篇冗长的声明，希望在有关宗教信仰自由的条款中增加一些内容：国联所有成员同意平等对待各国公民。他发现种族偏见很深，但重要的是达成一致原则，然后让各国自定政策。他接着说，国联将是个大家庭，各国互相关心，因此没有道理让一国人民为歧视他们的他国人民做出牺牲，甚至献出生命。大战中，不同种族并肩作战，我们被前所未有的同情和感激之情紧紧地联系在一起。
声明虽然感人，却毫无作用。塞西尔代表英国说，这是个颇具争议的问题，已经在大英帝国代表团内部引出了麻烦，他认为最好以后再解决这个问题，大家普遍赞同。希腊首相维尼泽洛斯提议，也许，他们应该取消整个有关宗教自由的条款，因为它本身也是个棘手的问题。对此，葡萄牙代表团坚决反对，声称他们从未签订过不提及上帝的条约。塞西尔幽默地回答说，这次他们都可以尝试一下。最后，将交付和会全体会议讨论的草案中没有涉及种族或宗教平等。
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