然而，种族平等条款却开始引起公众关注。日本人公开集会要求取消“耻辱徽章”。美国西海岸的政治领导警告白人，如果该条款通过，后果将非常严重。劳合?乔治重述了另一个普遍存在的误解：这个条款也针对生活在诸如澳大利亚和美国等地的日本人遭受的歧视。在巴黎的调停人中，日本人最多只能得到冷淡的支持。
对日本提出的“种族平等条款”，大多数与会国，包括中国代表在内，都投票赞成，各国投票结果是17票中11票赞成，5票弃权，1票缺席。可是英帝国和美国两个代表团却一致反对，又以英帝国代表团内距离亚洲最近的的澳大利亚联邦反对态度最为强烈，澳洲总理的名言“在澳大利亚每100人里95个都反对种族平等”就是在这时发表的。
美国总统威尔逊和英国首相乔治为了当时形式上还存在的英日联盟，不愿公开反对，便和澳洲总理暗中商定，由英美首脑扮演“红脸”，由澳洲总理扮演“黑脸”，与日本代表周旋。美国总统教日本代表团去与英国斡旋，英国首相又告诉日本人去与澳洲商谈，澳洲总理则干脆对日本代表避而不见，如果见到了，就假装听不懂日本代表说的英语。
和会的终局，是起草的“国联章程”拒绝了“种族平等条款”，日本人意识到了自己在西方列强面前，仍然不过是“轻量级”的后生小子。
这时候，碰了一鼻灰的牧野伸显回想起顾维钧的话，开始觉得中国人似乎在暗示这什么。于是就有了顾维钧和牧野伸显的第二次秘密会谈。
会谈一开始，顾维钧就跑出一个大大的香饵：中日可以做出协调进行合作，中国限制海军吨位，发展陆军并经营陆地方向，日本则限制陆军数量，发展海军经营南洋的群岛方向。而中国可以提供日本市场上、资源上，以及必要时资金与军火上的支持。这样两国均可得到安全上的保障，并确立各自未来的目标与敌人。
日本之于中国，就好像英国之于欧洲大陆，属于一种黏附在大陆旁的肿瘤。当欧洲国家还不够强大，自体免疫力不够强时，则英国在欧洲就有其利益存在。当欧洲国家强大到一定程度，甚至不需达到统一的程度，英国在欧陆上的直接利益就消失了，于是就只好转向海外殖民地发展。
典型的例子就是英法百年战争战争。十四世纪时英国因为王位继承而在欧洲拥有领土，法国也处于分裂状态而不甚强大，于是英国便在法国本土上直接与法国竞争交战，当时英法的情况几乎就和现在中日的情况一样。直到百余年后，法国出现了圣女贞德，激起了法国民族主义浪潮，才扭转大局将英国逐出法国本土并完成法国的统一。而英国在百年战争后不但一无所获，还丧失了几乎所有在法国的领地，结果迫使其放弃大陆制霸的企图，转而向海上发展，从而走上了海上帝国的道路。
想想看，英法间打生打死了上百多年，其后还在后世的大战中从与拿破仑的对抗到两次携手抗敌。原因无他，利益追求尔。而中日之争从甲午到太平洋战败不过才打五十年而已，在今世也才三十年。其根本还是源于中国衰微分裂，免疫系统低落，使得日本这个肿瘤看到了殖民中国的机会。今日中国统一已经就在眼前，而国力虽不是超强，但中等程度也是有的。这使日本如同当年英国一般，完全失去了大陆上的利益，将强迫他们往海上发展。
其实这里面还有个更为根本原因。就是陆权与海权之争。各国随地理环境、国力的不同，而会有不同的战略方向的选择。例如英国四面环海，他的选择就是发展一只强大的海军，因为只有海军能从根本上维持其安全。法国、德国与俄国都是陆权国，因此只能选择发展陆军。这倒不是他们不愿发展海权去争夺海外殖民地，而是各国经费有限，若倾向于海军，那么陆军势必受到影响。
英国周围有海峡保护，而德国、法国与俄国则虎视眈眈互相牵制，不可能放弃陆军，唯有减少海军投资，在海军方向上取守势。限于财力，就算富强如后来的苏联与美国，也各有其发展重点，而无法全面性发展。前世中苏联后来虽然发展出强大的北大西洋舰队，但重点还是放在陆军，其舰队整体实力仍不能与美国抗衡。
同样的，美国因为地理环境优越，有二大洋保护，其重点始终放在海军上，陆军实力与投资远远不能与海军相比。至于同时发展海权陆权？基于财政上的原因，通常是不可能的。一般情况下各国在着重陆权和着重海权只能二择一。也许某些超级富国如美国在战争中可以将两者全速扩张，但必然不能持久。美国在两次战后都将陆军大裁但保留较多的海军就是最好的证据。
而中国在今后相当长的一段时间里并没有海外利益存在，其利益方向乃在陆军可达的陆上。且中国此时最大的潜在敌人并不是日本，而是仍然占有数百万方公里中国领土的俄国。因此中国的财力又非常有限，故资金将无可避免的倾向于陆军，因而暂时无力往海上发展。再说就算中国想往海上发展，也得看日本和美国同不同意。
如果中国把日本逐出大陆，使日本的利益转向海洋。日本能接受撤出中国这条路，除了大陆外还有往海洋发展这条退路。如果中国还要建设海军往海洋发展，无疑是斩断了日本的最后退路。挡人财路如杀人父母，如此日本将与中国不死不休。
从另一方面说，美国目前之所以敌视日本而拉拢中国，也是因为日本海军是太平洋上唯一有能力威胁到美国本土与美国利益的国家。美国因此而把日本当作假想敌，并以拉拢中国或是透过其它方法千方百计削弱这个敌人。只要太平洋上没有其它的强大海军，则美国此种政策便不会有根本的改变。但若是中国也开始大造海军，那么将在直接刺激了日本之后又间接刺激了美国。这时美国就非常有可能与日本联合起来一起压制中国。
一旦真的出现了这样的情况，那是李默涵最不愿意看到的。即使自己有作弊的金手指，中国要由弱而强，恐怕也会困难重重。
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