接下来的一段时间内，克丽奥将全部精力都集中在训练军队之上。
此时整个伊利里亚山区都已经控制在埃尔伦斯等人手中，除了德鲁伊、木精灵及宁芙族是他们的盟友外，其余各个部落都成了人类骑士的仆从军。他们以相对肥沃的阿波罗尼亚河谷为根据地，扩大了城镇的规模，在外围移植了大量战争古树为防御，还建立起城墙，强令各部落首领带同家人迁移到城镇内居住，实际上等于成为人质。
克丽奥在埃尔伦斯的协助下将这些部落的战士们全部集中起来，按照各兵种不同的特点重新整编成一支混合军队，以精锐的拉丁骑士及圣殿骑士为骨干，日夜不停地操练。这样一来原本的各族首领便丧失了军权，只能在人类的安排下带领老弱族人干些开发森林、畜牧种植的农活。
它们虽然心中不满，但面对三头黑龙坐镇的强大威压，却只能无可奈何地吞声忍气。慢慢地，它们也习惯了人类社会的优质生活，告别了茹毛饮血的陋习，用上精致的生活用具和美味的食品，反抗之心日渐消磨。
时间很快到了初夏，战场上的平静局势为之一变。
在一个闷热的清晨，神圣罗马及尼西亚联军突然对佩拉发起前所未有的强大攻势，百万大军全线出击！佩拉守军虽然有所准备，但显然并不足够，在敌人压倒性的兵力及火力面前，其脆弱的外围防线很快便被多处击穿，形势岌岌可危。
紧接着神圣罗马及尼西亚将精锐部队集中在东、北两个方向，形成了一个锐利的钳形攻势。他们以重装骑兵为前锋，在大量魔法炮、魔法师及浮空舰队的协同下猛烈突击，疾风暴雨般的强烈打击很快将驻守在佩拉北面的马其顿军团与佩拉主力的联系割断。超过十万正规军及三十万新建民团被分割包抄在敌军的重重围困之中，很快弹尽粮绝溃不成军，不是战死便是投降。
接下来敌军攻势不断，短短两周之内，佩拉外围的要塞群已经被摧毁大半，剩余军队不得不退回城内。摄政王佩尔狄卡斯为了挽回败局，强征城内所有成年居民入伍，编成三十个新建万人队，以部分老兵为骨干，准备与敌人进行血腥残酷的巷战。
然而副摄政王墨勒阿革洛斯对此并不认同，眼下佩拉的败局已定，为了国家的存亡，他认为应该尽快与敌国和谈，以割让大批领土为代价平息战火，这个提议立即被佩尔狄卡斯强硬否决。两位摄政王之间的矛盾已经白热化，彼此都明白对方欲致自己于死地而后快，佩拉城内暗流汹涌，冲突一触即发。
在这种危急的情况下，佩尔狄卡斯与奥林匹亚丝经过商议，决定先下手为强，发动突然袭击一举将他们眼中的卖国贼墨勒阿革洛斯诛杀，然后重新整编他控制的部队，只有这样才能集中力量一直对外！
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几天后的一个晚上，埃尔伦斯在太后奥林匹亚丝的请求下，通过魔法传送装置进入了众神庇佑之城——佩拉。
本来恶龙对于插手佩拉的内部斗争毫无兴趣，但是他就在不久前才靠着人家女儿的皇室秘法恢复了魔力，还破了大公主的少女初夜。奥林匹亚丝怎么说也算是他的丈母娘，假如一口拒绝，实在是太不近人情。于是在克丽奥的软语哀求下，恶龙勉为其难地答应出手相助。
此时的佩拉城内早已不复埃尔伦斯第一次到来时的繁华景象，城中央宽阔宏伟的战神大道上，那些耸立着的历代佩拉君主雕像依然威严肃穆，但两旁已经几乎看不到市民的身影。早在被围困之前，城内的老弱妇孺已被大部分疏散，而成年男子则一概加入民团，商铺工厂全部停止营业，市面上一派萧条。随处可见的是一队队的士兵，他们在市区内日夜不停地巡逻以防间谍，更多的则携带着工具四处挖掘规模巨大的战时地道，在街道上设置路障，并加固和改装建筑物，企图将每一栋房屋都转化为杀敌的碉堡。
魔法传送装置位于皇家魔法学院内的克丽奥浮空魔法实验室内，当埃尔伦斯带着朵诗被传送到这里时，受太后派遣的科林斯大王子佩里安德早已在此等候多时。这位王子所统率的科林斯北方军团人数虽少，但却是佩拉城内仅有的一直支持阿吉德家族的陆军部队，受到奥林匹亚丝的特别重视。
朵诗一眼便看到了自己的哥哥和几名熟悉的月精灵随从，立即兴奋地跑了过去，拉着佩里安德的手笑嘻嘻地问道：“哥哥，你怎么来这了？是太后让你来接我们的吗？”
大王子笑着点了点头，由于时间紧急，他也不说太多寒暄，直接便说：“太后和摄政王大人早已在大皇宫中等得不耐烦了，你们马上随我来吧。”
说完他朝两人招招手转身走了出去，恶龙无所谓地耸耸肩，随即跟了出去。法师塔外停靠着一辆精灵风格的华丽半月形独角马车，旁边还有十多骑月精灵骑士护卫。三人进入马车之中，沿着魔学院的湖边小路一直向前奔驰。车厢内铺了厚厚的天鹅绒，似乎还恒定了魔法，虽然马车速度飞快却一点也不觉得颠簸。
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