在跟三国大使纠缠了两个月后，最后签订了一系列的条约。对于永璇来说，他终于迫使是三国开放了他们的南洋市场，虽然这个“门户开放”的政策对南洋住过是不平等的，但是永璇顾不上那么多了。在这个弱肉强食的社会里，如果自己不杀出一条血路，那么下一个倒下的就一定是自己。
在使臣们纷纷去澳门驻扎之后，乾隆终于决定开始处理“家丑”了，那就是新月格格跟努达海的事情。
但是让乾隆憋屈的是，自己最喜欢的儿子永琪居然跳出来第一个反对。乾隆没有想到，自己最看好的儿子，大清朝未来的储君居然满口都是爱爱爱的。乾隆憋着一肚子火听完永琪那激情四射的演说，最后挥挥手道：“努达海削职为民，婢女新月永不得脱离奴籍。”
在处理完努达海之后，乾隆将上书房的师傅全部换了。他觉得永琪之所以变成这样，就是师傅们没有教好。他不能看着自己的儿子再堕落了，他要换更好的师傅来教儿子。
而色布腾巴勒珠尔在被禁锢半年之后，乾隆终于赦免了他，让色布腾巴勒珠尔去管着理藩院。
七月，乾隆觉得自己需要休假了，于是带着老婆儿子们浩浩荡荡朝木兰而去。
而永璇意外地发现皇后身边多了个女孩，名字叫兰馨。据说是某家王爷的女儿，因为入了皇后的眼，便被一直没有女儿的皇后养到了身边。虽然入宫才一两年，但是宫里人缘极佳。故而乾隆特意让兰馨伴着皇后一起到木兰去秋狝。
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